Jicarilla-Apassien reservaatin alueella on kaksi vuotta oleskellut "Valkoinen Paholainen", joka on tappanut jo ainakin parikymmentä soturia nylkien vielä päänahat. Vanha Apassi, Keltainen Saukko pyytää Texin sekä Carsonin avuksi ja kaksikko suuntaa New Mexicossa tutkimuksissaan kohti läheistä Ponderosan sisäänpäin- lämpiävää ja kuihtuvaa pikkukylää...