Pohjois-Arizonassa häikäilemättömiä Simon Gentryn johtamia aseiden salakauppiaita jahdanneet Tex ja Kit Willer, Kit Carson ja Tiger Jack joutuvat kovaan taisteluun. Tex haavoittuu ja Kit Willer putoaa myös haavoit- tuneena Little Colorado-jokeen ja katoaa jäljettömiin. Huolimatta perusteellisista etsinnöistä ei kitiä löydy ja hänen uskotaan kuolleen...