Vanha tuttu vihollinen vuosien takaa, mestarinaamioituja Perry Drayton alias Mister P alias Pii alias Proteus, pakenee ovelan juonen avulla lähes pakovarmasta Yuman vankilasta ja jälleen kerran joutuvat Tex, Carson ja Kit mitä uskomattomimpia muodonmuutoksia sisältävän juonen keskelle Arizonassa Ja New Mexicossa...