Navajoreservaatin luotettava intiaaniasiamies Tex Willer saapuu kolmen toverinsa kanssa Pimareservaatin kauppa-asemalle, jossa he löytävät tapettuina Fort Lowellista Pimoille lähetetyn tavara- ja rahakuljetusta suojanneen sotilassaattueen. Kieron intiaaniasiamies Channingin ja tämän saksalaisen tarkka-ampujakätyrin Krauserin jäljet johtavat Arizonasta rajan yli Meksikoon...