Arizonassa sijaitsevilla Mustilla Vuorilla sammuneelta tulivuorelta näyttävässä kraaterissa on salainen valtakunta, jossa elää kaksi tuntematonta intiaaniheimoa. Aurinka palvova Pima-heimo pitää toista heimoa orjinaan. Laredosta matkaansa jatkaneet Tex ja Kit yrittävät nyt vapauttaa orjuutetun heimon urhimenoihin mieltyneiltä Pimoilta...