Kaliforniassa pakoon päässeet sankareidemme ikiaikaiset arkkiviholliset, mustan magian demoniset lähettiläät, Mefisto ja hänen poikansa Yama, yhdessä kätyriensä sekä Mefiston siskon, Lily Dickartin, kanssa suuntaavat kohti Meksikoa kannoillaan luonnollisesti Tex ja kumppanit, joilla on apunaan Tom Devlinin tavannut entinen tuttu Mefiston opettaja, tiibetiläinen lama, Padma sekä Pilaresin brujo, El Morisco. Jokohan vihdoin saadaan loppu Dickartin perheen pirullisille juonille lopullisesti.