Konnajoukkio häiritsee rautatielinjan rakentamista läpi Arizonan. Kit Carsonin pyynnöstä rientää Tex apuun roikaleita vastaan, kannoillaan Texin estely-yrityksistä huolimatta jo neuvokkaaksi nuorukaiseksi varttunut Kit Willer, Tigerin jäädessä reservaattiin. Black Samin kopla, El Doradon meksikolaisdesperadot ja intiaanit aiheuttavat lukuisia ongelmia sabotaasien takana olevaa pääkonnaa jäljittäville kumppanuksille...