Felmeierin tilalla Arizonassa tapahtunut verilöyly käynnistää pitkän ajojahdin. Castle Creekin seriffi osoittaa syyttävällä sormella tummaihoista cowboyta John Warea, kun taas Tex ja Carson seuraavat pohjoiseen johtavaa verijälkeä paljastaakseen salaperäisen eläinlääkärin henkilöllisyyden ja hänen synkän, kansanmurhaan liittyvän menneisyytensä...