Sillä aikaa kun Tex ja Carson seuraavat jälkiä, jotka johtavat julman El Escorpión -nimellä tunnetun rosvojengin luo, Julio, taitava navajo-hevosten kesyttäjä, tapaa Elainen, New Mexicon tilan perineen lesken. Heidän välilleen syntyy ymmärrys, joka on hänen palkollisille cowboylleen käsittämätön...