Jäljittäessään julmaa José Mezaa, Tex ja Carson joutuvat kahnaukseen hänen kätyreiten kanssa, mutta rosvo löytää itselleen turvallisen paikan hylätyltä tilalta, jossa hän nuorepana tappoi omat vanhempansa... Sillä välin nuori Kit Willer pelastaa kuolemalta valkeaihoisen Charityn, jota hän pitää avuttomana tyttönä, ja vie hänet Isabel Gallardon tilalle, aavistamatta vaaraa, jonka Isabel ja hänen kauniit vieraansa aiheuttavat...