Nuori, sotaisa Apassipäällikkö Julma Korppi sotureineen on syrjäyttänyt vanhan päällikön ja aloittanut viha- mielisyydet Texin puolison Lilythin isän, päällikkö Punaisen Nuolen, johtamia Navajoja vastaan. Tavoitteena on vallata alueita Navajoilta. Tex kertoo kaukaisista tapahtumista tovereilleen San Joaquinin lähetysaseman raunioilla Arizonassa, josta Lilyth silloin kaapattiin...