Valekomedianttien ja mustaksi maalattujen muusikoiden joukossa Minstrels-yhtiössä on yksi, joka ei tarvitse meikkiä: se on Joey Nelson, Texin lapsuudenystävä. Kun sisällissodan jälkeen etelän sissit Arch Clement ja Jesse James hyökkäävät Lexingtonin pikkukaupunkiin, Missourissa, häiritäkseen vaalipäivää, Tex, Carson ja Dan puuttuvat tilanteeseen puolustaakseen sitä... Mihin suuntaan Minstrel Show'n taiteilijat kallistuvat?