Yhdysvaltojen pohjoisosassa Montanassa joukoittain nuoria sotureita karkaa reservaatista kohti Kanadan rajaa, jossa salaperäisen pääkallonaamioisen linnoitetulla saarella asuvan kiihottajan ja tämän kierojen käty- reiden lietsomaa intiaanikapinaa valmistellaan. Dakota-intiaanien päällikkö Hiljainen Karhu kutsuu Texin ja Carsonin hätiin Arizonasta...