Wyomingin territoriossa Yhdysvaltain pohjoisosissa Muddy Creekin laaksossa päätyvät Tex Willer ja Kit Carson puolustamaan laakson pientilallisia karjankasvattajia, jotka häikäilemätön rancheri Tessy Malone yrittää ajaa pois vapailta laidunmailta kaikin, likaisinkin keinoin...