Epäpätevän sekä kunnianhimoisen luutnantti Parkmanin Coyotero-Apasseja nöyryyttävien toimien johdosta ovat intiaanit vanhan ja viisaan päällikön Cardonan johdolla karanneet nyt reservaatista ja yhtyneet sotaisan Chunzin johtamiin Mescalero-Apasseihin. Tex Willer, Tiger Jack ja tiedustelija Laredo yrittävät estää kaikkein pahimman Arizonassa, jonne on matkannut myös Parkmanin morsian Liz...