Tex ei ole luopunut jäljittämästä Felix Wardia, kadonnutta poikaa, joka tahattomasti aiheutti sodan Cochisen ja amerikkalaisten sotilaiden välillä. Pelastettuaan Carlosin, entisen Santiago Querquerin joukon jäsenen, raivokkaalta Hualpai-hyökkäykseltä, Tex pakottaa hänet liittymään mukaansa: he kaksi teeskentelevät asekauppiaita ja etsivät Felixiä Arizonan heimojen keskuudessa. Mutta sankarimme ei ollut ottanut huomioon Carlosin uutta johtajaa... Pedro Raza, julma comanchero, tulee myös mukaan peliin!