Sangre De Criston vuorilla on havaittu susien kanssa elävä villi, valkoihoinen poika. Varakas rancheri Matt Randall menetti intiaanien toimesta aikoinaan sekä vaimonsa surmattuna että pienen poikansa, joka katosi jäljettömiin etsinnöistä huolimatta. Nyt toverukset Tex ja Carson osallistuvat New Mexicossa etsintäretkelle, jonka rattaisiin kapuloita laittaa Randallin tuleva perillinen, suojatti nimeltä Willie...