Kaliforniassa San Franciscon vanhalta tutulta poliisipäälliköltä Tom Devliniltä kiristetään miljoonaa dollaria. "Mestarin" nimellä tunnettu mielenvikainen tiedemies, Andrew Liddel, surmaa useita kaupungin asukkaita tropiikista löytämänsä tappavan bakteerin avulla. Vanhojen tuttujen ystävien, Pat MacRyanin, Lefty Potreron ja muiden avulla Tex ja Carson yrittävät paljastaa häikäilemättömän Mestarin ennen kuin tämä myrkyttää kaupungin juomaveden...