New Mexicossa Tex saapuu Morelosin kaupungin lähimaastoon, jossa koko ajan suureneva joukkio miehiä on löydetty päättöminä. Paikallisten asukkaiden mielestä asialla on "Paholainen", mustaratsuinen jättiapina jolla on sapeli ja joka surmaa sattumanvaraisesti uhrit öiseen aikaan. Tex uskoo maallisempaan tekijään ja ryhtyy selvittelemään yllätyksellistä mysteerisarjaa...