New Mexicossa Tex saapuu Morelosin kaupungin lähimaastoon, jossa koko ajan suureneva joukkio miehiä on
löydetty päättöminä. Paikallisten asukkaiden mielestä asialla on "Paholainen", mustaratsuinen jättiapina jolla
on sapeli ja joka surmaa sattumanvaraisesti uhrit öiseen aikaan. Tex uskoo maallisempaan tekijään ja ryhtyy
selvittelemään yllätyksellistä mysteerisarjaa...