Tex lähtee yhdessä Carsonin kanssa tapaamaan Nogalesin Arizonan ja Meksikon rajalle poikaansa Kitiä, joka
on loukkaantunut pelastaessaan jalosukuisen hidalgon Don Carlos Montoyan tyttären Manuelan. Don Carlos
haluaa naittaa tytärensä naapuritilan pöyhkeälle Don Pedro Cortezille, eikä voi sietää syntyperältään alhaisemman Kit Willerin lämpimiä välejä ylhäiseen tyttäreensä. Kopealla Pedrolla on myös omat kierot juonensa
Manuelan suhteen..