Brennan ja Teller-niminen täysin häikäilemätön konnakaksikko salakuljettaa aseita Navajo- ja Mustajalka- intiaaneille aiheuttaen levotonta liikehdintää alueella. Rangerien päämaja Arizonassa lähettää Tex Willerin selvittämään asiaa saaden myöhemmin Kit Carsonin avukseen...