Ollessaan Fort Davisin linnakkeessa Teksasissa kuulevat Tex ja kumppanit sattumalta tutun El Moriscon avunpyynnöstä lääkintäupseerille. Meksikossa salaperäinen ihmissusi surmaa jokaisen Bronco-Apassikylän asuk
kaan, jotka ovat yöaikaan poistuneet kylästä. Kumppanukset käyvät näin taistoon nuorta intiaaninoitanaista,
Mitlaa ja tämän jättiapulaista sekä susilaumaa vastaan...