Floridan rämeillä linnan räjähdyksestä kuolleeksi, jälleen kerran, uskottu Mefisto on yhä elossa, tosin ilman
pakomahdollisuutta linnan raunioiden alta. Vaikka hänen päivänsä näyttävätkin olevan nyt luetut, saa hän
mustan magian avulla yhteyden poikaansa, kiertolaistaikuri Blackyyn, joka matkustaa Floridaan ottamaan
isänsä paikan pimeyden synkillä poluilla. Yhdessä mustan magian papittaren Loan kanssa nyt Yaman nimellä
tunnettu Blacky ryhtyy kostamaan isänsä kohtalon Texille ja kumppaneille...