Tex Willer on toimittanut kaltereiden taakse aseiden salakuljettajat Brennanin ja Tellerin, jotka kuitenkin kieroillaan vapaiksi vaikutusvaltaisten henkilöiden toimesta. Kostoksi Texille, Yön Kotkalle, he lähettävät tämän
Navajokylään Arizonassa isorokon saastuttamia huopia, jotka surmaavat ison osan kylän asukkaista, Texille
erittäinkin läheisiä. Sattumalta vuosikymmeniä myöhemmin Tex ja kumppanit pääsevät aikoinaan karkuun
päässeen Brennanin jäljille New Mexicosta, Teksasin ja Mississippin kautta aina Louisianaan asti...