Taas yrittävät meksikolaiset sotavoimat ja sissijoukot valloittaa suuria maa-alueita takaisin Yhdysvalloilta New Mexicosta. Vakoojana hyökkääjille toimii Texin tuleva arkkivihollinen, tuolloin vielä hyvin mitätön taikuri Steve Dickart alias Mefisto. Taistelussa valloittajia vastaan tulee kuvaan mukaan Meksikossa myös toinen tuleva pitkäaikainen tuttu seikkailutoveri, sissijohtaja Montales...