Mescalero-Apassit vievät poppamies El Brujon autiomaan keskelle Arizonassa ja hautaavat tämän elävältä.
Mukaan hautaan laitetaan myös taikakeihäs, jonka ryhmä Mescaleroja on ryöstänyt Bronco-Apasseilta. Taikakeihäs on aiheittanut Mescaleroille epäonnea. Toisaalta Broncot päättävät saada nyt keihäänsä takaisin
keinoja kaihtamatta ja näin Apassiheimojen välille uhkaa syttyä sota. Apassien ylipäällikkö Cochise pyytää
ystävänsä Texin ja Carsonin apuun...