Kuolleeksi Luurankoylängöllä luultu, yliluonnollisia kykyjä omaava vanha arkkivihollinen Mefisto, on kaikesta
huolimatta pelastunut Padma-nimisen itämaisen tietäjän ansiosta Arizonassa. Kaiken lisäksi tämän opissa
Mefiston salatiedetaidot kasvavat entisestään. Mefisto pitää päämajaansa naamioituneena Golcondan kyläpahasessa apunaan jälleen Hualpai-intiaanit. Tex ja kumppanit joutuvat pahaan pulaan yrittäessään nitistää yhä vahvemmaksi tulevaa vihollistaan...