Kuningatar Esmeralda, apunaan pappi Nakua, hallitsee muinaisten Atsteekkien jälkeläisten vanhaa temppeliä
Meksikossa. Muiden alueen intiaaniheimojen avustamina tehdään ryöstöretkiä valtakunnan rajan toiselle
puolelle Teksasiin, josta karjaa kuljetetaan takaisin Meksikoon Don Fidel Romuliolle, joka puolestaan hankkii
intiaaneille näiden pyhinä pitämiä huumeita sisältäviä sieniä. Tutkimuksissaan Tex ja Carson pyytävät apua
tulevalta pitkäaikaiselta ystävältä El Moriscolta Pilaresissa. Mefistokin näyttätyy unessa Texille...