Syrjäisellä vuoristoseudulla Arizonassa asustavalla noita-akalla, Zhendalla, on Sagua niminen poika, jonka isä
oli Zhendan mukaan Navajojen entinen päällikkö Punainen Nuoli. Näin Zhenda on päättänyt riistää Navajojen päällikkyyden
pois Texiltä, jonka vaimo Lilyth oli Punaisen Nuolen tytär, poikansa hyväksi synnyttämällä erilaisilla kieroiluilla
nyt heimosodan Navajokansan kesken. Tex ja kumppanit joutuvat taistoon pahimman välttämiseksi...