Saatuaan pojaltaan Kitiltä viestin uhkasta reservaatissa, ratsastaa Texas Ranger numero 3, Tex Willer, kiireellä täydenkuun loisteessa kohti kotireservaattia Arizonan pohjoisosan erämaassa, jossa hän hallitsee suurta Navajokansaa Yön Kotkana, kun hän kuulee yllättäen musiikkia ja tapaa Kitara-Jimin...