Lurjusmaisen asekauppiaan Santosin kopla hajotetaan Texin ja Carsonin toimesta Arizonassa. Itse pääkonna pelastuu heimonsa karkottaman nuoren puoliverisen Apassin Makuan ansiosta. Santosin opissa Makuasta kehittyy oiva pyssymies. Kumppanusten jatkaessa alueella häiriköivän Domingon johtaman Apassijoukkion jäljitystä joutuu Makua hengenvaaraan. Mutta Texillä ja kumppaneilla on kädet täynnä myös Makuankin kanssa myöhemmin Meksikon puolella...