Sebastian-niminen alkemisti varastaa luostarista kirjan, jonka tietojen avulla uskotaan voitavan valmistaa kultaa. Meksikolainen kiero desperado Lotero kätyreineen rahoittaa alkemistin yrityksiä. Alueelle, Meksikon puolelle, on eksynyt sinitakkipartio saaden surmansa. Epäviralliseen tehtävään pyydetään nyt apua Texiltä ja Carsonilta, jotka joutuvat taas kääntymään vanhan ystävän El Moriscon puoleen...