Vanha tuttu punatakkieversti Jim Brandon on haavoittunut jäljittäessään viinan ja aseiden salakauppiasta Jesus Zanea. Brandon kutsuu Texin ja Carsonin Arizonasta kauas Saskatchewaniin Kanadaan. Kumppanukset lähtevät nyt yhdessä toisen vanhan ystävän, ranskankielisen turkismetsästäjän Gros-Jeanin kanssa ajamaan takaa nuoruudenrakastettunsa ryöstänyttä murhamiestä, Zanea, pohjoisen metsistä...