Texas Ranger Tex Willer muistelee pojalleen Kitille ja vanhalle seikkailutoverilleen Kit Carsonille aikoja vuosi- kymmeniä sitten, jolloin hän nuorena lainsuojattomana joutui New Mexicossa lavastetuksi syylliseksi kulta- ryöstöön, jonka selvittelyssä hän turvautui Dusty-nimiseen old-timeriin ja nuoreen pistoleroon Williin Arizo- nan ja New Mexicon rajaseudulla...