Tex, Carson Ja Tiger seuraavat pahamaineisen Brad Stroken rosvojoukkiota rajan yli Pohjois-Meksikoon. Metsästysretkeltä palannut Kit Willer seuraa sekä kolmikkoa että konnia myöhemmin perässä ja joutuu muinaisten Konkistadorien jälkeläisten vangiksi salaisessa laaksossa sijaitsevaan kaupunkiin...