Sisällissodan aikana sinitakkien toimesta orvoksi jäänyt Apassi Johnny Wharton palaa adoptioisänsä luota idän Washingtonista takaisin esi-isiensä maille Arizonaan ja päätyy Texin ja Carsonin toimesta San Carlosin reservaatin uudeksi intiaaniasiamieheksi. Mutta muun muassa entinen korruptoitunut asiamies, lurjusmaiset sotilaat ja kapinahenkeä uhkuvat, tutun Apassipäällikköystävän Cochisen nuoret soturit aiheuttavat lähes ylitsepääsemättömiä ongelmia...