Arizonassa Dansonin kaupungin häikäilemätön mahtimies, kiero suurtilallinen Charlie Blisset yrittää häijyjen kätyriensä avustuksella häätää rehdin ratsuväen entisen palveluksessa kunnostautuneen mustan buffalo-sotilaan Abraham Lawrencen pois tämän omistamalta Freedom Ranchin tilalta. Paikkakunnalle saapuneet Tex ja Carson asettuvat mustien puolelle isokihoa vastaan...