Lounais-Yhdysvalloissa, pölyisen kuumissa navajoresevaatin maisemissa Arizonassa, liattavat Tex ja Kit Willer yhdessä Kit Carsonin ja Tiger Jackin kanssa viskintislaajia ojennukseen, Kit Willer ja Tiger saapuvat Holbrookin kaupunkiin ja menevät saluunaan huurteiselle, jossa paraikaa paikallisen mahtimiehen Dan Korriganin poika Billy haasta riitaa rasistiseen sävyyn...