Joukko entisiä Amerikan konfederaation sotilaita on perustanut apassien maiden rajalle Arizonaan pienen ja kukoistavan Old Southin kaupungin. Useiden rauhan vuosien jälkeen kapinallisten intiaanien hyökkäys ja kaupungin sisäiset jännitteet johtavat murhatöihin. Vain Tex Willer ja Kit Carson voivat estää täydellisen verilöylyn, kun ahneuden ja kunniahimon sokaisemat taistelijat käyvät kohti varmaa tuhoa...