Ute-intiaanien alueella liikkuu ryhmänsä kanssa salaperäinen ja jättikokoinen, kasvonsa naamiolla peittävä paha henki, Siats, tappaen uteja, jonka johdosta heimo on kutsunut hätiin Texin ja Carsonin, joiden rattaisiin kapuloita heittävät sekä Fort Masonin komentaja Conroy että vanha tuttu newmexicolainen koijari Colter...