Musta Kojootti niminen mystikko hallitsee Pueblo-intiaaneja. Kotimatkalla Nevadasta Arizonaan Tex joutuu alueella hyökkäyksen kohteeksi tämän apurin toimesta. Tex suuntaa kohti heimon kylää vuoristoon ottamaan kieroilusta selvää. Salaperäinen Mustan Kojootin henkillöllisyyden paljastamiseksi apuun New Mexicon Santa Rafaeliin saapuvat myös Kit Carson ja Kit Willer...