San Franciscon lähellä on Black Mountainin mielisairaala, jota johtaa salaperäinen tohtori Weyland. Hullujenhuoneelle viime aikoina siirrettyjen potilaiden taustat ja kaupungissa tapahtuneet rikollisteot herättävät nyt epäilyksiä. Texin, Carsonin, Tigerin, Kitin sekä vanhojen Kalifornien tuttujen Tom Devlinin, Mike Tracyn, Lefty Potreron ja kumppaneiden vihollisena on, tosin ei millään muotoa uskollisille lukijoille yllätyksenä, jälleen kerran sankareidemme paholaismainen arkkivihollinen, mustan magian pirullinen sanansaattaja Mefisto sekä hänen poikansa yama...